견적서 만들기

화면 예시

처리 순서

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   고객과 주소 기준을 선택합니다

   판매 메뉴에서 새 견적서를 만들고 고객을 선택합니다. 고객을 선택하면 청구지, 배송지, 결제 조건, 가격표가 함께 따라올 수 있으므로 자동으로 채워진 값이 실제 거래 기준과 맞는지 먼저 확인합니다.

   • 개인 담당자가 아니라 거래 주체인 회사 고객이 선택되었습니다.
   • 청구지와 배송지가 다르면 각각 올바른 주소가 선택되었습니다.
   • 결제 조건과 가격표가 고객 계약 조건과 맞습니다.
   • 영업 담당자와 팀 기준이 내부 관리 기준과 맞습니다.
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   견적 유효기간과 납품 조건을 입력합니다

   견적 유효기간, 예상 납품일, 고객 참조 번호, 내부 출처를 입력합니다. 고객이 발주서 번호나 문의 번호를 요구하는 경우 견적 단계부터 참조에 남기면 주문 확정 뒤에도 추적하기 쉽습니다.

   • 견적 유효기간이 너무 짧거나 지난 날짜가 아닙니다.
   • 납품 예정일은 재고, 구매, 제조 리드타임을 고려했습니다.
   • 고객 요청 번호나 상담 이력이 있으면 참조 또는 메모로 연결했습니다.
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   품목과 수량을 추가합니다

   견적 라인에 상품 또는 서비스를 추가하고 수량, 단위, 단가, 할인, 세금을 확인합니다. 재고 상품은 납품 가능 여부를, 서비스 상품은 제공 범위와 청구 기준을 함께 검토합니다.

   • 상품명이 고객에게 보이는 표현으로 충분히 명확합니다.
   • 수량과 단위가 고객 요청서 또는 계약 조건과 맞습니다.
   • 단가가 가격표 또는 승인된 할인 기준으로 계산되었습니다.
   • 세금이 과세, 면세, 영세 등 거래 유형에 맞습니다.
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   비고와 첨부를 정리합니다

   고객에게 보낼 조건, 납기, 설치 범위, 보증, 제외 사항은 고객용 비고에 남기고, 내부 승인 메모나 원가 검토는 내부 메모로 분리합니다. 필요한 경우 고객 요청서, 도면, 사양서, 승인 메일을 첨부합니다.

   • 고객에게 보여야 하는 조건과 내부 메모가 섞이지 않았습니다.
   • 납품, 설치, 교육, 유지보수 같은 범위가 필요한 만큼 적혀 있습니다.
   • 첨부 문서가 최신본이고 고객에게 보내도 되는 파일입니다.
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   발송 전 금액과 후속 활동을 확인합니다

   미리보기나 인쇄 화면으로 고객에게 보일 문서 형태를 확인합니다. 합계, 부가세, 할인, 결제 조건, 유효기간이 맞으면 발송 또는 공유 준비 상태로 두고, 고객 회신을 놓치지 않도록 후속 활동을 예약합니다.

   • 공급가액, 세금, 총액이 내부 계산과 맞습니다.
   • 할인이 승인 기준을 넘는 경우 승인 이력이 있습니다.
   • 고객 회신 확인 활동이 담당자와 기한을 갖습니다.
   • 다음 단계가 견적 수정, 발송, 판매 주문 확정 중 무엇인지 명확합니다.

완료 후 확인

• 견적서 상태가 초안 또는 발송 준비 상태입니다.
• 고객명, 주소, 품목, 총액, 유효기간이 모두 검수되었습니다.
• 고객에게 보일 문구와 내부 메모가 분리되었습니다.
• 필요한 첨부와 후속 활동이 연결되었습니다.
• 다음 단계로 판매 주문 확정이 가능합니다.

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