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공식 매뉴얼

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판매

고객 관리, 견적서, 판매 주문, 가격 정책, 납품과 청구 연결을 설명합니다.

대상 사용자
영업 담당자, 영업 관리자, 운영 담당자
문서 성격
공식 매뉴얼 카테고리

견적과 주문

고객에게 제안하고 확정된 주문을 납품과 청구로 연결하는 흐름입니다.

견적서 작성

고객, 품목, 단가, 세금, 유효기간을 입력해 견적서를 만듭니다.

공식 문서

견적을 판매 주문으로 확정

고객 승인 후 주문을 확정하고 후속 납품과 청구를 준비합니다.

공식 문서

납품 수량 기준 청구

주문 수량이 아니라 실제 납품된 수량을 기준으로 청구합니다.

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가격표와 할인

고객군, 기간, 수량에 따른 판매 가격 정책을 관리합니다.

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고객 활동

리드, 영업 기회, 후속 연락을 주문 전 단계에서 관리합니다.

리드를 영업 기회로 전환

문의나 잠재 고객을 실제 파이프라인으로 옮깁니다.

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다음 활동 예약

고객에게 해야 할 후속 연락을 담당자와 마감일 기준으로 남깁니다.

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파이프라인 보고

단계별 예상 매출과 병목을 확인합니다.

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