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구매 요청을 발주서로 확정
공급업체 견적 요청을 검토하고 실제 발주 문서로 확정합니다.
- 대상 사용자
- 구매 담당자, 운영 관리자
- ERP 연결 위치
- 구매 > 견적 요청
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
구매 요청은 아직 확정되지 않은 매입 조건입니다. 공급업체, 품목, 수량, 납기, 단가를 검토한 뒤 발주서로 확정하면 입고와 공급업체 청구서 대조의 기준 문서가 됩니다.
메뉴 경로
구매 > 견적 요청 > 확정
화면 예시
시작 전 확인
- 공급업체 연락처가 등록되어 있어야 합니다.
- 구매할 품목의 구매 가능 여부와 단위를 확인합니다.
- 희망 납기일과 입고 창고를 정합니다.
- 내부 승인 기준이 필요한 금액인지 확인합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 공급업체* | 발주 대상 거래처입니다. | - |
| 주문 마감일 | 공급업체가 회신하거나 발주를 확정해야 하는 기준일입니다. | - |
| 입고 예정일 | 창고에서 입고를 준비할 날짜입니다. | - |
| 품목과 수량* | 구매할 상품 또는 서비스의 계산 기준입니다. | - |
| 단가와 세금 | 매입 금액과 매입 부가세 계산 기준입니다. | - |
처리 순서
- 1
견적 요청 작성
공급업체를 선택하고 구매 품목, 수량, 희망 납기일을 입력합니다. 같은 품목을 여러 공급업체에 문의할 경우 공급업체별 조건을 분리해 관리합니다.
- 2
조건 검토
단가, 납기, 결제 조건, 운송비, 최소 주문 수량을 확인합니다. 조건이 바뀌면 발주 확정 전에 문서에 반영합니다.
- 3
발주 확정
내부 승인과 공급업체 조건 확인이 끝나면 발주서로 확정합니다. 확정된 발주는 입고 예정과 공급업체 청구서 대조의 기준이 됩니다.
권한과 운영 기준
- 구매 담당자는 구매 요청을 작성하고 자신의 발주를 관리합니다.
- 구매 관리자는 공급업체, 가격, 승인 기준을 관리합니다.
- 발주 확정 후 금액 변경은 입고와 청구에 영향을 줄 수 있으므로 변경 이력을 남깁니다.
예외 상황
입고 버튼이 보이지 않음
발주가 아직 확정되지 않았거나 재고 상품이 아닌 품목일 수 있습니다. 품목 유형과 발주 상태를 확인합니다.
공급업체 청구서 금액이 다름
운송비, 할인, 세금, 입고 수량 차이 때문일 수 있습니다. 발주서, 입고 문서, 청구서를 함께 대조합니다.