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첫 관리자 체크리스트
도입 직후 관리자가 먼저 확인해야 할 회사 정보, 직원, 앱, 세금, 데이터 상태를 점검합니다.
- 대상 사용자
- 워크스페이스 소유자, 관리자, 도입 담당자
- ERP 연결 위치
- ERP 홈 > 관리자 점검
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
첫 관리자 체크리스트는 운영 데이터를 넣기 전 기본값을 확인하는 절차입니다. 회사 정보, 사용자, 언어, 세금, 회계, 앱 노출, 샘플 데이터 여부를 초기에 점검하면 나중에 실제 거래 데이터와 설정 오류가 섞이는 일을 줄일 수 있습니다.
메뉴 경로
ERP 홈 > 관리자 점검
화면 예시

시작 전 확인
- 소유자 또는 관리자 권한으로 ERP에 입장합니다.
- 실제 운영 회사 정보와 담당자 목록을 준비합니다.
- 사용할 앱 범위와 요금제를 확인합니다.
- 테스트 데이터와 실제 데이터 구분 기준을 정합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 회사 정보* | 회사명, 주소, 사업자 정보, 국가, 통화입니다. | 청구서와 보고서에 표시되는 기준입니다. |
| 관리자 계정* | 직원 초대와 설정을 처리할 계정입니다. | 소유자 권한 남용을 막기 위해 최소 인원만 둡니다. |
| 기본 언어* | 사용자 화면과 문서 문구의 기본 언어입니다. | 한국 고객은 한국어 기준을 확인합니다. |
| 세금과 회계* | 부가세 10%, 계정과목, 재무 보고의 기본값입니다. | 초기에 틀리면 나중에 보정 비용이 큽니다. |
| 샘플 데이터 | 운영 전 제거하거나 명확히 표시해야 할 예시 데이터입니다. | 실제 고객 데이터와 섞이지 않게 합니다. |
처리 순서
- 1
회사와 언어 확인
회사 정보, 국가, 통화, 사용자 언어를 확인합니다.
- 회사 국가가 한국 기준입니다.
- 관리자와 일반 사용자 화면이 한국어입니다.
- 2
앱과 권한 확인
요금제에 맞는 앱만 보이는지, 관리자와 직원 권한이 구분되는지 확인합니다.
- Basic/Business 앱 노출이 의도와 맞습니다.
- 일반 직원에게 관리자 메뉴가 보이지 않습니다.
- 3
세금과 데이터 상태 확인
부가세 10%, 회계 보고 메뉴, 샘플 데이터 여부, 첫 고객/품목 등록 기준을 확인합니다.
- 고객 청구서의 세금 기본값이 맞습니다.
- 운영 전 삭제할 테스트 데이터가 분리되었습니다.
권한과 운영 기준
- 소유자는 모든 기본 설정을 확인할 책임이 있습니다.
- 관리자는 직원 초대와 업무 앱 권한을 관리합니다.
- 회계와 세금 설정은 담당자 검토 없이 임의 변경하지 않습니다.
예외 상황
회사 정보가 청구서에 잘못 표시됨
회사 기본 정보와 청구서 서식을 확인하고, 운영 청구서 발행 전 수정합니다.
영어 문구가 남아 있음
사용자 언어와 번역 누락을 분리해 확인합니다. 특정 필드만 영어라면 지원 문의에 화면 위치를 남깁니다.
재무 보고가 보이지 않음
회계 앱 설치, 요금제, 권한, 한국 회계 기본값 적용 여부를 확인합니다.