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언어와 데이터 초기 상태
새 워크스페이스에서 언어, 기본 데이터, 샘플 데이터 여부를 확인합니다.
- 대상 사용자
- 관리자, 도입 담당자, 지원 담당자
- ERP 연결 위치
- 포털 > 워크스페이스 점검
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
초기 상태 점검은 새 워크스페이스가 한국어, 한국 회계 기준, 의도한 앱 구성, 불필요한 샘플 데이터 제거 상태로 시작했는지 확인하는 절차입니다. 초기에 확인하지 않으면 실제 업무 데이터와 테스트 데이터가 섞일 수 있습니다.
메뉴 경로
포털 > 워크스페이스 > 초기 상태 점검
화면 예시
시작 전 확인
- 워크스페이스 생성이 완료되어 ERP에 접속할 수 있어야 합니다.
- 관리자 권한으로 기본 앱과 회사 정보를 확인할 수 있어야 합니다.
- 샘플 데이터 사용 여부에 대한 회사 정책을 정합니다.
- 회계와 세금 기본값이 한국 기준인지 확인할 계획이 필요합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 사용자 언어* | 화면 메뉴와 안내 문구에 적용되는 언어입니다. | 한국 고객은 기본 한국어를 권장합니다. |
| 회사 국가* | 세금과 회계 기본값의 기준 국가입니다. | 한국 기준이어야 부가세와 계정과목이 맞습니다. |
| 샘플 데이터 | 테스트 목적으로 들어간 예시 고객, 품목, 거래입니다. | 운영 전 제거 또는 명확한 표시가 필요합니다. |
| 설치 앱* | 워크스페이스에서 사용할 ERP 앱 목록입니다. | 요금제와 업무 범위에 맞아야 합니다. |
| 기본 세금 | 매출/매입 부가세 기본값입니다. | 일반 과세는 10% 기준을 확인합니다. |
처리 순서
- 1
언어와 회사 기준 확인
관리자 계정과 일반 사용자 계정에서 화면 언어와 회사 국가를 확인합니다.
- 사용자 화면이 한국어입니다.
- 회사 국가와 통화가 한국 운영 기준입니다.
- 2
샘플 데이터 식별
고객, 품목, 견적, 청구서 목록에서 테스트 데이터가 남아 있는지 확인합니다.
- 예시 데이터와 실제 데이터가 구분됩니다.
- 운영 시작 전 삭제 또는 보관 기준이 정해졌습니다.
- 3
기본 앱과 세금 확인
사용할 앱과 기본 세금, 회계 보고 메뉴를 확인합니다.
- 요금제에 맞는 앱만 보입니다.
- 부가세 10% 기본값이 확인됩니다.
권한과 운영 기준
- 담당자는 본인이 맡은 문서를 작성하고 상태를 갱신합니다.
- 관리자는 기준 데이터, 승인 정책, 담당자 범위를 관리합니다.
- 재고, 회계, 고객 고지에 영향을 준 문서는 삭제보다 취소, 반품, 정정 흐름으로 이력을 남깁니다.
예외 상황
일부 메뉴가 영어로 보임
사용자 언어와 번역 적용 상태를 확인합니다.
샘플 데이터인지 실제 데이터인지 불명확함
생성일, 작성자, 명명 규칙, 운영자 점검 기록을 확인합니다.
회계 기준이 한국이 아님
워크스페이스 생성 템플릿과 회계 현지화 보정이 필요합니다.