업무 가이드
워크스페이스 생성하기
회사 단위 ERP 공간을 만들고 국가와 언어 기준을 적용하는 절차입니다.
- 대상 사용자
- 소유자
- ERP 연결 위치
- 대시보드 > 워크스페이스 생성
기능 이해
워크스페이스의 의미
워크스페이스는 회사별 ERP 데이터 공간입니다. 고객, 상품, 주문, 재고, 청구, 직원 정보는 워크스페이스 단위로 구분해 관리합니다.
시작 구성과 확장
시작 구성은 처음 열어 둘 업무 범위를 정하는 기준입니다. 판매, 구매, 재고, 청구부터 시작하고 제조나 프로젝트 같은 확장 업무는 운영 범위에 맞춰 열어 갑니다.
화면 예시
시작 전 확인
- 회사명과 사용할 국가를 정합니다.
- 테스트용 이름과 실제 운영 이름을 구분합니다.
- 시작 구성과 플랜 기준을 확인합니다.
- 생성 중에는 같은 회사로 중복 요청하지 않도록 담당자를 정합니다.
처리 순서
- 1
워크스페이스 이름과 국가를 입력합니다
대시보드에서 워크스페이스 생성을 시작하고 회사명, 국가, 언어, 시간대 기준을 입력합니다. 회사명은 ERP 우측 상단과 문서에 보일 수 있으므로 테스트용 표기와 실제 운영 표기를 구분합니다.
- 워크스페이스명이 고객과 직원에게 보여도 되는 표기입니다.
- 국가가 실제 운영 국가와 맞습니다.
- 언어와 시간대가 한국 운영 기준과 맞습니다.
- 테스트 워크스페이스라면 이름에 테스트 목적을 구분했습니다.
- 2
시작 구성과 사용할 업무 범위를 선택합니다
처음 사용할 업무 범위에 맞춰 Basic, Business, Enterprise 방향을 확인합니다. Basic은 기본 업무 시작에, Business는 제조, 프로젝트, 일정, 할 일, 회계 보고 같은 확장 업무에 맞습니다. Enterprise는 전용 구축이나 별도 지원이 필요한 경우 검토합니다.
- 현재 필요한 업무 앱이 Basic 범위인지 Business 범위인지 구분했습니다.
- 제조, 프로젝트, 일정, 할 일이 필요하면 Business 기준을 검토했습니다.
- 전용 서버, 대량 데이터 이전, 별도 구축이 필요하면 Enterprise 상담 대상으로 분류했습니다.
- 요금제 변경이 필요해도 기존 데이터베이스를 바꾸는 방식이 아니라 접근 권한을 조정하는 방향입니다.
- 3
생성 진행 상태를 기다립니다
워크스페이스 생성은 회사별 ERP 데이터베이스와 인증 설정을 준비하는 작업입니다. 생성 중에는 새로고침을 반복하거나 같은 회사명으로 여러 번 생성하지 말고, 대시보드의 상태가 완료될 때까지 기다립니다.
- 생성 중 상태에서 같은 요청을 반복하지 않았습니다.
- 오류가 보이면 화면 문구와 발생 시각을 기록했습니다.
- 생성 시간이 오래 걸리면 브라우저를 닫기보다 상태를 확인했습니다.
- 실패 시 새 워크스페이스를 반복 생성하기 전에 지원팀에 전달할 정보를 정리했습니다.
- 4
활성 상태와 ERP 입장을 확인합니다
생성이 끝나면 워크스페이스 상태가 활성으로 보이고 ERP 입장 버튼을 사용할 수 있어야 합니다. ERP에 들어간 뒤 회사명, 언어, 허용된 앱 홈 화면이 예상대로 보이는지 확인합니다.
- 워크스페이스 상태가 활성으로 표시됩니다.
- ERP 입장 버튼이 보이고 클릭할 수 있습니다.
- ERP 화면에서 회사명이 올바르게 보입니다.
- 허용된 업무 앱만 보이고 앱 설치 화면이 보이지 않습니다.
- 5
첫 운영 전 기본값을 점검합니다
새 워크스페이스는 이후 회사 업무 데이터의 기준이 됩니다. 직원 계정, 거래처, 상품, 초기 재고, 청구 기준, 회계 보고 사용 여부처럼 처음 넣을 데이터를 정리하고 테스트 데이터와 운영 데이터를 섞지 않습니다.
- 직원 계정 생성 계획이 있습니다.
- 고객, 공급업체, 상품, 초기 재고 중 먼저 넣을 데이터가 정해졌습니다.
- 테스트 데이터와 실제 운영 데이터를 구분합니다.
- 문제가 있으면 워크스페이스명, 상태, 생성 시각, 오류 화면을 기록합니다.
완료 후 확인
- 워크스페이스 상태가 활성으로 표시됩니다.
- ERP 화면에서 회사명이 올바르게 보입니다.
- 국가, 언어, 시간대 기준이 실제 운영 기준과 맞습니다.
- 허용된 앱 홈 화면으로 들어갈 수 있습니다.
- 초기 데이터 입력 전 점검 항목이 정리되었습니다.