고객 청구서 이해와 발행

화면 예시

처리 순서

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   청구 출처와 청구 기준을 선택합니다

   청구서는 판매 주문, 납품 완료, 이커머스 주문, 계약, 직접 입력 등 여러 출처에서 만들어집니다. 판매 주문 기준이면 주문 품목과 단가가 기준이 되고, 납품 기준이면 실제 출고 수량이 기준이 됩니다. 직접 청구는 사용자가 고객, 품목, 금액을 직접 책임지고 입력하는 예외 흐름입니다.

   • 판매 주문 기반 청구인지 납품 수량 기반 청구인지 구분했습니다.
   • 청구 대상 수량이 주문 수량인지 실제 납품 수량인지 확인했습니다.
   • 직접 청구라면 계약서, 승인 메일, 작업 완료 내역 같은 근거가 있습니다.
   • 이미 청구된 주문을 중복 청구하지 않는지 확인했습니다.
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   청구서 초안의 기본 정보를 검토합니다

   초안 단계에서 고객, 청구지, 배송지, 청구일, 만기일, 지급 조건, 통화, 담당자를 확인합니다. 청구지 주소와 고객명이 잘못되면 발행 뒤 수정이 번거롭고 고객 정산에도 영향을 줍니다.

   • 고객은 실제 미수금이 잡힐 거래처입니다.
   • 청구지 주소가 세금계산서와 청구 문서에 표시해도 되는 주소입니다.
   • 청구일과 만기일이 계약 조건과 맞습니다.
   • 지급 조건이 즉시 결제, 월말 결제, 분할 결제 중 회사 기준과 맞습니다.
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   품목, 금액, 세금을 확인합니다

   청구서 라인에서 품목, 설명, 수량, 단가, 할인, 세금, 계정을 확인합니다. 고객에게 보일 품목명과 설명이 충분히 명확한지, 할인과 세금이 견적서나 계약 조건과 일치하는지 검토합니다.

   • 수량과 단가가 판매 주문, 납품, 계약 근거와 일치합니다.
   • 세금 포함/별도 기준이 견적서와 다르지 않습니다.
   • 면세, 영세, 해외 거래 같은 예외 세금은 별도 검토했습니다.
   • 내부 메모가 고객에게 보이는 설명란에 들어가지 않았습니다.
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   확정 전에 미리보기와 승인 상태를 확인합니다

   청구서를 확정하면 번호와 회계일자가 부여되고 미수금 관리 대상이 됩니다. 확정 전에는 미리보기나 인쇄 화면으로 고객에게 보일 문서 형태를 확인하고, 금액이 크거나 예외 할인/세금이 있는 청구서는 내부 승인 상태를 확인합니다.

   • 공급가액, 세금, 총액이 내부 계산과 맞습니다.
   • 고객에게 보낼 문서에 회사 정보와 계좌 안내가 올바르게 보입니다.
   • 금액 또는 세금 예외가 있으면 승인 근거가 남아 있습니다.
   • 확정 전 초안 상태에서 수정할 항목이 더 이상 없습니다.
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   확정 후 발송과 결제 추적을 준비합니다

   확정된 청구서는 고객에게 발송하고 결제 상태를 추적합니다. 이후 결제 등록, 부분 결제, 미수 알림, 환불, 대변전표가 이 청구서를 기준으로 이어지므로 번호, 발행일, 만기일, 잔액을 확인합니다.

   • 청구서 상태가 확정 또는 발행 상태로 바뀌었습니다.
   • 고객에게 보낼 발송 방식과 담당자가 정해졌습니다.
   • 결제 상태가 미결, 부분 결제, 결제 완료 중 어디인지 추적할 수 있습니다.
   • 확정 후 취소가 필요하면 삭제가 아니라 정정 문서 또는 대변전표 흐름을 검토합니다.

완료 후 확인

• 청구서의 생성 출처와 청구 기준이 설명됩니다.
• 초안에서 고객, 주소, 지급 조건, 품목, 세금, 금액을 검수했습니다.
• 확정 전 미리보기와 승인 상태를 확인했습니다.
• 확정 이후 결제, 미수 알림, 환불 또는 대변전표 흐름을 이해할 수 있습니다.

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