첫 관리자 준비 체크리스트

화면 예시

처리 순서

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   포털 계정과 회사명을 확인합니다

   가입 직후 포털 대시보드에서 로그인한 계정이 실제 소유자 계정인지 확인합니다. 회사명은 워크스페이스, ERP 우측 상단, 문서에 보일 수 있으므로 테스트용 표기인지 실제 운영 표기인지 먼저 정리합니다.

   • 소유자 계정 이름과 아이디가 실제 운영 담당자 기준입니다.
   • 회사명이 고객과 직원에게 보여도 되는 표기입니다.
   • 테스트 가입이면 이름에 테스트 목적을 구분했습니다.
   • 대표 연락 기준과 결제 담당자가 정해졌습니다.
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   워크스페이스 상태와 ERP 입장 버튼을 확인합니다

   대시보드에서 워크스페이스가 활성 상태인지, ERP 입장 버튼이 보이는지 확인합니다. 생성 중이거나 오류 상태라면 같은 요청을 반복하기보다 상태, 발생 시각, 화면 문구를 기록합니다.

   • 워크스페이스 상태가 활성 또는 생성 중으로 명확히 보입니다.
   • 활성 상태에서는 ERP 입장 버튼이 보입니다.
   • 오류가 있으면 화면 문구와 발생 시각을 기록했습니다.
   • 중복 워크스페이스를 만들기 전에 기존 상태를 확인했습니다.
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   회사 기본값을 ERP 첫 화면에서 검수합니다

   ERP에 들어간 뒤 우측 상단 회사명, 언어, 시간대, 허용된 앱 홈 화면을 확인합니다. 특히 국가를 한국으로 선택했다면 핵심 메뉴와 문서 언어가 한국어 기준으로 보이는지 확인합니다.

   • ERP 우측 상단 회사명이 현재 워크스페이스와 맞습니다.
   • 핵심 메뉴가 한국어 기준으로 보입니다.
   • 좌측 상단 집 버튼으로 앱 홈 화면으로 돌아올 수 있습니다.
   • 고객 역할에 앱 설치 화면이 보이지 않습니다.
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   처음 사용할 업무 범위를 하나로 정합니다

   처음부터 모든 앱을 동시에 열기보다 판매, 구매, 재고, 청구서, 프로젝트 중 가장 중요한 업무 흐름 하나를 고릅니다. 선택한 흐름에 필요한 기준 데이터만 먼저 넣으면 테스트 데이터와 운영 데이터가 섞이는 위험을 줄일 수 있습니다.

   • 첫 주에 끝까지 테스트할 업무 흐름이 하나 정해졌습니다.
   • 필요한 기준 데이터 목록이 고객, 공급업체, 상품, 직원, 초기 재고로 나뉘었습니다.
   • 당장 쓰지 않을 앱은 교육이나 테스트 범위에서 제외했습니다.
   • 실제 운영 시작일 전까지 확인할 담당자가 정해졌습니다.
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   관리자와 직원 계정 기준을 정합니다

   소유자 계정 하나를 여러 사람이 함께 쓰지 말고, 관리자와 직원 계정을 분리합니다. 직원에게는 필요한 업무 범위만 열어주고, 퇴사자나 테스트 계정은 운영 전 정리합니다.

   • 공동 계정 사용을 피합니다.
   • 추가 관리자와 일반 직원 역할이 구분되었습니다.
   • 직원별 아이디와 임시 비밀번호 전달 기준이 정해졌습니다.
   • 테스트 계정은 운영 시작 전 정리할 대상으로 표시했습니다.

완료 후 확인

• 관리자 계정으로 포털과 ERP에 모두 들어갈 수 있습니다.
• 회사명, 국가, 언어, 시간대 기준이 실제 운영 기준과 맞습니다.
• 처음 테스트할 업무 흐름과 담당자가 정해졌습니다.
• 직원 계정과 역할 기준이 정리되었습니다.
• 문제가 있으면 지원팀에 전달할 화면 정보가 준비되어 있습니다.

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